Erfolgreiche Platzierung am internationalen Finanzmarkt
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) hat erneut einen erfolgreichen Auftritt am internationalen Kapitalmarkt hingelegt: Eine besicherte Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro konnte kürzlich erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert werden.
Die Transaktion stieß auf großes Interesse und wurde von einer starken Nachfrage getragen. Das finale Orderbuch erreichte ein Volumen von rund 1,3 Milliarden Euro und war damit mehr als zweieinhalbfach überzeichnet. „Die hohe Nachfrage bestätigt das starke Vertrauen in die Bonität und Strategie der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich sowie unsere etablierte Position am europäischen Kapitalmarkt“, betont RLB OÖ-Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer.
Breite internationale Nachfrage
Insgesamt beteiligten sich 62 Investorinnen und Investoren an der Emission, was die breite Marktakzeptanz und die hohe Qualität des Orderbuchs unterstreicht. Die Investorenbasis war zudem geografisch breit diversifiziert – ein starkes Zeichen für die internationale Position der RLB OÖ im Covered-Bond-Markt. Das Orderbuch war breit gestreut und entwickelte sich während der gesamten Vermarktungsphase sehr dynamisch. Die anhaltend hohe Nachfrage ermöglichte eine erfolgreiche Preisgestaltung.
Mit dieser erfolgreichen Covered Benchmark-Emission stärkt die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ihre langfristige Refinanzierungsbasis und untermauert ihre Position als verlässliche Emittentin am europäischen Kapitalmarkt.
Eckdaten der Anleihe:
Nominalvolumen: 500 Millionen Euro
Laufzeit: 5,3 Jahre (23.06.2026 bis 23.10.2031)
Verzinsung: 3,000 %
Rendite: 3,028 %
Mortgage Covered Bond Rating: Aaa (Moody’s)
